数字中国建设成为重要经济增长点,数据确权、数据交易、AIGC等或将受益

AI应用信息11个月前发布
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摘 要

数字中国的生产力在于数字产业化和产业数字化。数字产业化建设首先要确保数据底层基础设施的自主可控,数据的确权和交易、算力建设、互联网环境的国产化将成为发展重点;产业数字化指传统行业形成对数据的使用能力,工业互联网和工业软件成为推进关键。此外自从ChatGPT推出以来,AIGC应用场景有望全面爆发,人工智能等技术落地行业,也将加速数字中国发展。

构建数字中国建设关键环节在于同时夯实硬、软件基础。其中:数据确权、交易和脱敏均受政策支持,预计数据确权、交易等相关市场规模至2025年将超过1900亿元,增速超过25%。数字产业中数据资源持有方、公共数据运营方、技术服务提供方均有望受益于数据确权和交易的发展。目前我国数据脱敏行业参与厂商主要为数据服务商,提供数据脱敏产品、服务是主要业务形态;AI随着算力需求激增受益,预计到2025年人核心产业市场规模将达到4533亿元,我公司2023年02月24日发布《AIGC掀起内容生产力变革,多应用场景商业化未来可期》行业报告从技术、需求、产业链等方面深度分析了AICG行业,并详细分析了算力芯片、数字水印、Web3.0和应用等几个受益与AICG商业化的子行业;云计同样具有巨大的潜在空间,我国云计算产业近年来年增速超过30%,包括IDC、服务器、光模块等设备和元件,SaaS等软件设施等产业链商行业都将受益;工业互联网产业快速发展,但国产渗透率仅为35%,受国际环境影响,上游网络和设备层相关工业以太网交换机及网关国产替代需求有望提,其中我国工业软件已经具备一定实力,随着应用场景增多,有望赶超海外巨头。

投资建议:建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,未来,我国需要通过依托数字手段提升制造业全要素生产效率,建设以数据算力为核心的经济结构。其中可能受益的行业包括:数据流通包含的数据确权、交易、脱敏等;算力建设包含的AI集群、云计算等;产业数字化必须的工业互联网、工业软件等;提升未来互联网质量的Web 3.0等。相关标的:神州数码、寒武纪、宝信软件、人民网等。

风险提示:行业竞争加剧、技术研发不及预期、技术分支竞争失败、政策推进不及预期。数字中国建设成为重要经济增长点,数据确权、数据交易、AIGC等或将受益

目录

一、政策推进数字中国行情展开,算力成为经济增长主要驱动3

二、数字产业化和产业数字化相互促进,“AI+”技术赋能数字中国6

三、构建数字中国建设关键环节在于同时夯实硬、软件基础73.1、数据资产的确权、交易和脱敏73.2、AIGC103.3、云计算123.4、工业互联网、工业软件143.5、Web3.016

四、投资建议16

五、风险提示17 数字中国建设成为重要经济增长点,数据确权、数据交易、AIGC等或将受益

正文

当前,数字经济已成为各国应对疫情冲击、加快经济社会转型的重要选择。计算力作为数字经济时代的关键生产力要素,根据IDC等机构的研究,全球平均来看,他们构建的“计算力指数”每提升1个点,国家数字算力行业和GDP将分别增长3.5‰和1.8‰。同时,“计算力指数”越高,对GDP的拉动作用越显著。数字中国建设成为重要经济增长点,数据确权、数据交易、AIGC等或将受益截至2021年,从国家排名来看,绝大部分国家算力评分均有所提升,其中中国计算力水平增幅最大。评估结果显示,美国和中国分别以77分和70分位列前两位,同处领跑者位置;追赶者国家得分在40-55分区间,包括日本、德国、英国、法国等7国;得分低于40分的为起步者国家,包括印度、意大利、巴西等6国。报告指出,各样本国家所属阵营的划分较上一年未发生变化,全球各国算力格局已初步形成,美国和中国作为领跑者阵营国家,在全球算力领域的主导地位进一步得到了增强。数字中国建设成为重要经济增长点,数据确权、数据交易、AIGC等或将受益

十四五以来,我国数字经济政策发布频率之高前所未有,数字中国是或成为新时代的主要发展方向和经济增长点。2022年1月,国务院发布的“十四五”数字经济发展规划明确提出,数字中国核心产业增加要占到GDP比重的10%。数据显示,从2005年到2020年,我国数字经济规模从2.62万亿元增长到39.2万亿元,数字经济发展水平已经位居全球第二。2022年初国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》提出,到2025年数字经济核心产业占GDP的比重要达到10%。按绝对数值计算,到2025年数字经济核心产业的产值约为15万亿元,是2020年的两倍以上;到2025年整个数字经济的产值将接近80万亿元,是当年GDP的50%左右。在分项目标方面,《规划》围绕数据要素市场、产业数字化转型、数字产业化、数字化公共服务、数字经济治理体系等5个方面,分别明确了2025年的发展目标,并提出预期性指标,包括IPv6活跃用户数达到8亿户,千兆宽带用户数达到6000万户,软件和信息技术服务业规模达到14万亿元,工业互联网平台应用普及率达到45%,全国网上零售额达到17万亿元,电子商务交易规模达到46万亿元,在线政务服务实名用户规模达到8亿户。数字中国建设成为重要经济增长点,数据确权、数据交易、AIGC等或将受益

2023年,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》,数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局,即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,优化数字化发展国内国际“两个环境”,到2035年,数字化发展水平进入世界前列,数字中国建设取得重大成就。数字经济与实体经济深度融合,能够对传统产业进行全面改造升级,发展数字经济能够催生更多新模式与新业态,同时也能提升相关行业的产品质量与服务效率,对推动国内经济发展具有较为重要的意义。数字中国建设成为重要经济增长点,数据确权、数据交易、AIGC等或将受益近日二十届二中全会通过《党和国家机构改革方案》,提出组建国家数据局,由国家发展和改革委员会管理。在此之前,数字化发展相关职能分散在不同部门,缺乏有效统筹。其中推进数字经济发展是归国家发改委,推进数字中国建设整体布局研究是中央网信办,地方数字政府工作则由各地政府办公厅和政务服务局管理,各行各业数据归口于不同管理部门。近几年,各地也逐步意识到大数据的重要性,纷纷成立地方上的大数据管理局,以提升现代化治理能力。组建国家数据局,可以说是破解“九龙治水”、强化统筹发力的标志性事件。

国家数据局的组建,其标志性意义体现在三方面:首先,彰显我国对数据治理和利用的重视,为数据要素基础制度建设提供了组织保障,有利于数字中国、数字经济、数字社会的规划和建设的统筹协调,避免“九龙治水”;其次,体现我国对数字化转型的战略决心,为推动数据资源整合共享和开发利用、促进信息资源跨行业跨部门互联互通、提高数据资源价值创造能力提供了政策引导;最后,为协调推动公共服务和社会治理信息化、促进智慧城市建设以及保障国家重要信息资源开发利用与共享提供了机构支撑,更好地构建数据基础制度体系,发挥数据要素的作用,同时提高数据要素治理效能,助力国家治理体系和治理能力现代化。接下来,包括数字政府、数字经济、数字社会规划和建设,都将迎来更大的发展契机。        

数字中国两大投资方向:数字产业化和产业数字化。中国信息通信研究院在《中国数字经济发展白皮书》系列报告中提出数字经济的生产力在于数字产业化和产业数字化。数字中国建设成为重要经济增长点,数据确权、数据交易、AIGC等或将受益

在《数字经济分类》中,数字产业化和产业数字化形成了互补关系。数字产业化是数字产品与服务的供给方,为产业数字化提供基础设备、搭建在线平台、输出信息数据,帮助传统产业释放新活力;产业数字化是需求方,吸纳数字化产品、服务,借助数字化平台与创新设备实现产业结构优化升级。以制造业为例,数字产品制造业是指支撑数字信息处理的终端设备、相关电子元器件以及高度应用数字化技术的智能设备的制造,属于“数字产业化”部分,包括计算机制造、通讯及雷达设备制造、数字媒体设备制造、智能设备制造、电子元器件及设备制造和其他数字产品制造业。智能制造是指利用数字孪生、人工智能、5G、区块链、VR/AR、边缘计算、试验验证、仿真技术等新一代信息技术与先进制造技术深入融合,旨在提高制造业质量和核心竞争力的先进生产方式,属于“产业数字化”部分,主要包括数字化通用专用设备制造、数字化运输设备制造、数字化电气机械器材和仪器仪表制造、其他智能制造。

人工智能等技术落地行业,加速数字中国发展。自从ChatGPT推出以来,AIGC应用场景有望全面爆发。作为重要的新型人工智能技术,ChatGPT算法在产业数字化、经济数字化上打开了发展新思路,为我国新型人工智能算法应用下数字经济的进一步转型和升级提供了重要的发展方向。新一轮科技周期持续演进,我国数字产业蓬勃发展,正推动人工智能、量子计算等前沿技术突破和应用。数字行业发展提速,将催化低估低配的TMT行情展开。工信部统计数据显示:截至到2022年9月,我国人工智能十大领域专利申请总数约为110万件,其中深度学习相关专利呈现爆发式增长,2016-2021这一时期深度学习专利申请年均复合增长率达到53%。随着AIGC模型的通用化水平和工业化能力的持续提升,将极大降低内容生产和交互的门槛和成本,“AIGC+”有望深度赋能数字中国发展。数字中国建设成为重要经济增长点,数据确权、数据交易、AIGC等或将受益

3.1、数据资产的确权、交易和脱敏  

我国数据开发利用水平不高,数据交易流动性不足,数据交易价值低。要加快建立数据确权、交易的标准和制度。要以数据要素投入产业投入促进产业数字化转型,推动金融与产业数字化融合。

2020年4月,中共中央、国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,将数据与土地、资本、技术、劳动并列为五大生产要素。《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》为数据要素确权、交易、监管等方面法律的正式出台打下坚实基础。国家工信安全发展研究中心测算显示,2021年,我国数据要素市场规模达到815亿元,预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%,至2025年将超过1900亿元,整体将进入群体性突破的快速发展阶段。数字中国建设成为重要经济增长点,数据确权、数据交易、AIGC等或将受益

数字产业中数据资源持有方、公共数据运营方、技术服务提供方均有望受益于数据确权登记政策的落地。其中:数据资源持有方,在登记确权制度明确后,其数据资源和数据产品的权益有望得到保护,参与数据要素市场的障碍有望打破,不仅能驱动企业自身业务进一步发展,还能通过数据资源的交易、数据产品的加工而获得新的收益;此外国资背景的公共数据运营商,在合规的前提下将政府高价值的数据赋能产业与行业,在为实体经济赋能的同时获得可观的收益;技术服务提供商,在登记确权制度明确后,数据的加工、处理、管理、保护的需求都将有所增加,从而带来对数据技术与服务需求的增长。

目前数据确权类的上市公司34家,分属于不同行业;其中软件服务(13家)、互联网(7家)、广告包装(3家)、通信设备(2家)、IT设备(2家),另外建筑工程、其他商业、全国地产、影视音像、元器件、造纸、出版业等各一家;其中北京12家;福建5家,浙江和广东各4家;上海、山东、湖南各2家,江西、四川等各1家;总市值3100亿左右。但是目前数据确权相关企业大部分处在概念阶段。人民数据资产服务平台是我国首个数据确权平台,该平台是由人民数据管理(北京)有限公司于2019年9月推出的,是行业内首个集数据合规性审核、数据确权出版、数据流通登记、数据资产服务为一体的平台。该平台的服务流程是从数据版权联盟、监管机构、平台发起再到数据确权认证中心最后汇报至政府主管部门。22年6月,人民网又推出了我国首个个人信息保护与确权服务平台“人民数保”。但行业营收详情尚不明确。

我国数据交易同样尚处于早期。在政策、生态、市场等多重驱动下,数据交易有望成为数据要素产业未来发展的核心增长极。数据交易流通包括交易前、交易中、交易后和数据出入境四个部分,各部分均有数据服务供应商参予支持。数字中国建设成为重要经济增长点,数据确权、数据交易、AIGC等或将受益

我国各大数据交易所发展如火如荼,但相关产品数量仍处于上量阶段,产品类型覆盖数据集、数据API、数据报告、模型、服务等多种类别。参考国内商品交易与证券交易的发展路径,该行认为当前数据交易发展阶段类似于初期的商品交易市场。截至2021年中国数据交易规模实现250亿元,但目前场内交易占比不足5%。国首个国家级合规数字资产二级交易平台——“中国数字资产交易平台”即将启动,并定于2023年1月1日在北京举行平台启动发布仪式,平台交易种类包括知识产权、数字版权、数字藏品等。近日公布的《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四方面,提出20条政策举措初步搭建了我国数据基础制度体系。根据国家工业信息安全发展研究中心的《2022年数据交易平台发展白皮书》,截至2022年12月,全国已成立50余家数据交易机构,其中深圳数交所于2022年11月正式揭牌,累计交易已达11.07亿元。

由于长久以来数据相关行业与隐私安全问题高度绑定,数据脱敏将随着数据交易发展而快速发展。脱敏数据是对原始数据中敏感和涉及隐私的数据进行必要的脱敏处理后得是解决数据安全的重要防护手段之一,可以有效地减少敏感数据在采集、传输、共享等环节中的暴露,降低敏感数据泄露风险。数字中国建设成为重要经济增长点,数据确权、数据交易、AIGC等或将受益

国外互联网、算力巨头微软,IBM,Informatic,Oracle,博通等都参与其中,国内主要参与厂商包括安华金和、比特信安、神州数码、海量云图、启明星辰、天融信等企业,其中安华金和、启明星辰、天融信等信息安全服务商,通常以整体安全服务解决方案的形式提供数据服务,安华金和是Gartner 2020年《数据脱敏市场指南》中唯一入围的中国安全厂商;比特信安、神州数码、数博智云等数据服务商,通常以提供数据脱敏产品、服务为主要业务形态。数字中国建设成为重要经济增长点,数据确权、数据交易、AIGC等或将受益

3.2、AIGC  

ChatGPT持续热度之下,三大运营商有望开启中国版ChatGPT布局。中国电信等通信运营商很早就开始布局ChatGPT的底层技术,包括大数据和AI领域。

我公司2023年02月24日发布《AIGC掀起内容生产力变革,多应用场景商业化未来可期》行业报告表示AIGC技术将帮助内容生成跨越新时代:AIGC已经成为继PGC(专业生产内容)和UGC(用户生产内容)之后新型的内容创作方式,可以在创意、表现力、迭代、传播、个性化等方面,充分发挥技术优势。

《AIGC掀起内容生产力变革,多应用场景商业化未来可期》详细介绍了AIGC行业商业化的四个方面:1)芯片算力:新场景应用+算力需求增长,AIGC拉动芯片产业量价齐升。AIGC的持续商业化落地离不开算力与数据支撑,AIGC以大模型、大数据为基础,AIGC中的生成式模型/多模态,主要为对智能算力的需求,带动芯片量价齐升。量:AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高;价:较传统搜索大幅提高算力,对高端芯片的需求将拉动芯片均价。2)web3.0:AIGC颠覆传统内容产出模式,或为web3.0内容创造新引擎。较Web1.0和Web2.0而言,Web3.0将是“可读+可写+可拥有”的互联网,AIGC将重塑互联网内容生产和用户交互方式,成为WEB3.0发展中的重要里程碑。3)数字水印:对于AIGC潜在的风险及监管隐患,加入“数字水印”或成解决方案。针对目前潜在的风险及隐患,加入“数字水印”或将成为一种解决方案。ChatGPT的所属公司OpenAI方面也表示,考虑在ChatGPT中添加水印,以降低模型被滥用带来的负面影响。4)应用:未来“AIGC+”将持续大放异彩,深度赋能各行各业高质量发展。目前AIGC也正在向产业互联网、社会价值领域扩张应用。AIGC+任意应用情景组合,从技术层面给了大家体验不同领域的创作的机会。

应用场景的高景气度和不断衍生的智能化需求,AI算力需求急剧增加,传统架构难以满足。随着深度学习技术的快速发展,以及互联网和云计算时代海量数据和高效计算能力的支撑,计算机视觉技术、语音技术、自然语言理解技术等AI技术取得了突破性进展,并解锁多个行业的人工智能场景,驱动了人工智能行业相关的计算量快速增长。而伴随场景与数据的激增,大模型或许成为规模化创新的基础。大模型指通过超大规模的参数设置和数据输入,通过大算力和大数据,以及强大的算力支撑与训练,而得出的基础的、具有通用性的、综合的大模型。数字中国建设成为重要经济增长点,数据确权、数据交易、AIGC等或将受益根据《中国算力白皮书(2022年)》的数据统计,2021年全球智能算力总规模达113 EFLOPS,占全球总算力规模的22%。伴随人工智能技术的复杂性不断增加,人工智能计算能力的需求将呈指数级增长。据统计,2020年中国人工智能行业核心产业市场规模为1513亿元,同比上涨38.93%,带动相关产业市场规模为5726亿元,同比上涨49.82%。在新产业、新业态、新商业模式经济建设的大背景下,企业对AI的需求逐渐升温,人工智能产值的成长速度令人瞩目,预计到2025年人工智能核心产业市场规模将达到4533亿元,带动相关产业市场规模约为16648亿元。数字中国建设成为重要经济增长点,数据确权、数据交易、AIGC等或将受益

行业投融资热度持续提升,融资轮次多处于早期。CB Insights数据显示,近几年,全球AIGC行业整体投融资事件数和金额呈快速上升趋势,2019年融资金额激增是由于微软投资 OpenAI 10亿美元,这说明行业处于二八分化状态,业内顶尖企业获得大部分融资。此外,就融资轮次来说,超一半初创企业的融资进度在A轮或天使轮,行业仍处于发展初期。随着AIGC应用场景的拓展,叠加国内外科技巨头纷纷推出相关产品,如谷歌将推出“ChatGPT竞品”Bard,百度也将推出类ChatGPT产品——文心一言,并将于三月份完成内测并对公众开放,拓展了AIGC的商业化想象空间。数字中国建设成为重要经济增长点,数据确权、数据交易、AIGC等或将受益AIGC的持续商业化落地离不开算力与数据支撑。在算力侧,微软数据显示,GPT-3.5在微软Azure AI超算基础设施上消耗的总算力需7—8个30亿投资规模的数据中心支持运行;2月7日-9日,ChatGPT官网多次出现因为满负荷而无法进入的问题,训练AI所需算力呈指数级增长,AI芯片、高性能网络等基础设施作为算力底座,升级需求愈发明确。在数据侧,ChatGPT等AIGC模型依靠大规模数据进行训练,并将产生海量数据,由此产生快速增长的数据传输需求。

AIGC以大模型、大数据为基础,AIGC中的生成式模型/多模态,主要为对智能算力的需求,带动芯片量价齐升。2021年全球计算设备算力总规模/智能算力规模615/232EFlops,2030年有望增至56/52.5ZFlops,CAGR 65%/80%;平均算力翻倍时间缩至9.9个月。1)量:AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高。从技术原理角度来看,ChatGPT基于Transformer技术,随着模型不断迭代,层数也越来越多,对算力的需求也就越来越大;从运行条件角度来看,ChatGPT完美运行的三个条件:训练数据+模型算法+算力,需要在基础模型上进行大规模预训练,存储知识的能力来源于1750亿参数,需要大量算力。2)价:较传统搜索大幅提高算力,对高端芯片的需求将拉动芯片均价。采购一片英伟达顶级GPU成本为8万元,GPU服务器成本通常超过40万元。支撑ChatGPT的算力基础设施至少需要上万颗英伟达GPU A100,高端芯片需求的快速增加会进一步拉高芯片均价。

相关国产算力芯片将有机会获得增量市场。从业务层面看,结合国内外发展情况,目前在AIGC的知识产权归属方面尚有法律空缺,且创作伦理问题也未得到有效解决,因此无论是技术还是商业层面,高质、干净的数据集对于模型训练及内容生成均有至关重要的影响。同时,随着AIGC逐步落地,其算力需求将大增,未来相关企业除用云计算之外,或组建自有算力集群,考虑到英伟达A100、H100出口受限,相关国产算力芯片将有机会获得增量市场。

虽然AI芯片、GPU、CPU+FPGA等芯片已经对现有模型构成底层算力支撑,但面对未来潜在的算力指数增长,短期使用CHIPLET异构技术加速各类应用算法落地,长期来看打造存算一体芯片(减少芯片内外的数据搬运),或将成为未来算力升级的潜在方式。     

3.3、云计算  

当前云计算已经成为新型基础设施的关键支撑技术,是建设数字中国必不可少的一环,是推动数字经济与实体经济深度融合的催化剂。

云计算包云基建及数据中心基础设施产业链,作为数字流量产生和发展的载体持续受益于流量带宽的增长,过去几年见证了移动互联网高速发展带来的红利,未来产业互联网的驱动力将持续增强。云计算从产业链来看云计算产业链上游提供底层硬件设备及基础设施,包括IDC、服务器、光模块、交换器等设备和元件;中游提供软件基础设施、平台及应用相关服务,即IaaS(基础设施即服务)、PaaS (平台即服务)、SaaS(软件即服务);下游客户包括企业、政府及个人用户。东数西算会带来IDC、交换机、服务器数量的大规模增长,对云服务器厂商带来巨大和持续的增量需求。数字中国建设成为重要经济增长点,数据确权、数据交易、AIGC等或将受益云计算行业深入政府、金融、工业、交通、物流、医疗健康等传统行业,主要支持应用场景包括音视频、交易支付、超高清、车联网、VR/AR、网页浏览、视频播放、以及数据存储备份等。国内云计算市场尚处于发展成长期,随着互联网服务在国内的迅速发展,中国厂商与美国厂商的起步时间所差无几,目前中国云厂商在全球范围内也已经占据了一席之地。

根据中国信息通信研究院统计,云计算在中国仍具有巨大的潜在空间。我国云计算产业近年来年增速超过30%,是全球增速最快的市场之一,2021年达到3229亿元,近5年CAGR达44.6%。显著高于全球总体增速,预计“十四五”末市场规模将突破10000亿元,2020至2025年期间年复合增速将高达36.8%。。

           数字中国建设成为重要经济增长点,数据确权、数据交易、AIGC等或将受益

从细分类型看:

服务器方面国内龙头服务器厂商已经在全球竞争中占据优势,同时国产替代有望催生更大机遇。A股中有浪潮信息(国内服务器龙头,市占率第一)、中科曙光(高端服务器龙头)等公司。

IDC厂商也直接受益。IDC行业以运营维护为主,非劳动密集型行业,本身就因此受疫情影响较小。而且疫情+春节效应使得IDC企业上架率得到提升,催化毛利率和业绩提升。未来云计算行业发展还将持续产生大量数据中心建设需求,IDC行业空间广阔。目前国内主要的IDC厂商包括运营商和第三方企业。其中,第三方IDC企业具备资源壁垒,受到更多看好,可关注A股中卡位一线城市的龙头宝信软件(上海)、光环新网(北京)等。

还有光模块在数据中心用于服务器与交换机等的连接,在云计算基础设施中不可或缺。而且,云厂商(北美、阿里)倾向在IDC交付后将光网络一次性部署完毕(部分按需,如腾讯),而服务器则按需上架,因此光模块厂商业绩往往早于服务器和IDC运营厂商。

中游SaaS(软件即服务)公司深度受益近期大量C端和B端用户使用在线教育、远程办公等云服务,这为中游SaaS公司带来了大量用户。尽管多家公司表示,近期提供的服务是免费的,不会带来相应的收入增加,但这些免费用户将有相当一部分会留存下来,转化为公司长期付费用户。更为重要的是,短期用户的增加有助于SaaS公司培养用户习惯,利于更加长远的发展。SaaS服务市场规模达到370.4亿元,同比增长率亦达到了30%以上,各板块发展景气共振,带动云市场整体发展。

3.4、工业互联网、工业软件  

工业互联网产业链上游包括网络层和设备层。主要工作是解决当前工业生产设备种类繁多、通信协议不统一的现状,为平台提供工业数据连接、转换和数据预处理功能。如中国电信、中国移动、中国联通等三大电信运营商,正积极打造工业互联网的通信解决方案。中游包括平台层和软件层。主要是提供类似Windows操作系统,如树根互联的根云平台、海尔的COSMOPlat、富士康的BEACON、航天科工的航天云网、中国移动的OneNET、阿里的ET工业大脑等。同时,诸如用友网络、东方国信等软件企业,将已有的成熟软件解决方案应用于工业领域。这些互联网企业为工业互联网提供基础平台支撑。下游主要为应用层。如三一重工、海尔电器等制造业企业,依托上述信息技术和系统解决方案用于一线生产。

作为数字中国发展的重要抓手,我国工业互联网产业近年快速发展。根据《中国工业互联网产业经济发展白皮书》,2021年工业互联网产业增加值规模达4.1万亿元,占GDP比重达3.58%,2022年国内工业互联网市场规模达到了450亿人民币,预计到2024年将达到650亿人民币,增速在20%左右。目前,我国重点工业互联网平台工业设备连接总数为7900万台,全国设备日均运行数量持续增长,从今年初的日均137万台增加到目前的近300万台,连入工业互联网的工业设备持续增多。但是当前,我国流程制造工业互联网行业渗透率平均值约为35%,离散制造工业互联网行业渗透率平均值约为15-20%。但受复杂的国际环境、全球科技和产业竞争的影响,网络和设备层相关工业以太网交换机及工业网关国产替代需求有望提升。

其中,工业软件指专用于或主要用于工业领域,为提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业装备性能的软件。工业软件是对工业技术和知识的程序化封装、复用,是工业化的顶级产品。数字中国建设成为重要经济增长点,数据确权、数据交易、AIGC等或将受益在实际工业场景中,如汽车制造、船舶制造等,人们获得了诀窍、技能、经验,通过程序化、算法化、模型化等手段,封装成了工业软件。工业软件能够控制生产设备、优化制造和 管理流程,提高生产率,是现代工业的“灵魂”。目前我国工业软件生产制造类软件已经具备一定实力,随着应用场景增多,有望赶超海外巨头。

生产制造类软件,国内已经出现了宝信软件、和利时、中控技术等具有较强实力的企业,已经在自己的强势行业具有较高市占率,但在高端市场还不占优势。未来,随着国家政策支持和应用场景逐渐增多,产品不断打磨,产品力有望赶超世界巨头。根据世界银行数据,中国2020年制造业增加值占全球比重为28.61%,2011-2020连续十年保持世界第一制造大国地位,相比于同期工业软件规模全球比重仅有6%,可预计有广阔的发展空间。数字中国建设成为重要经济增长点,数据确权、数据交易、AIGC等或将受益

工业软件市场规模同比增速相比于下游工业波动率更低,更为稳定。工业软件虽然和工业紧密联系,应用于工业中,但不论是中国还是全球市场,市场规模增速波动性低于下游工业,更加稳定。主要原因可能是工业软件相比于工业生产设备,工业企业需求相对柔性,但工业软件的渗透率和价值量仍在快速提升。

3.5、Web3.0  

Web 3.0能够在做优做强数字经济的基础上,在数字空间创造出经济可自循环的“数字原生经济”市场,拓展数字经济的新空间。目前,国内核心技术储备不亚于海外公链,腾讯、平安、蚂蚁、华为等科技企业更多聚焦区块链、隐私计算、数字身份等Web 3.0关键底层技术研发,业务方面则以服务实体经济为主,同时聚焦于数字藏品领域。据算力智库数据显示,2021年国内共计发售数字藏品数量约456万份,总发行价值约为1.5亿元。2022年上半年,国内共计发售数字藏品数量约1536万份,总发行价值约为6.53亿元。自2022年5月,国内数字藏品业务增长趋势逐渐放缓,各大数字藏品平台逐渐出现滞销现象,数字藏品发展进入“冷静期”。

市场方面,谷歌正在组建一个Web3团队,旨在为运行区块链应用程序的开发人员提供后端服务。字节跳动以TikTok为抓手,联合平台上最后欢迎的六位创作者与多名NFT艺术家推出了NFT系列TikTok Top Moments。游戏作为腾讯营收的主要支撑,也是腾讯切入Web3的方向,腾讯幻核利用区块链技术,推出了幻核NFT发行平台。目前腾讯参与了澳大利亚NFT游戏公司Immutable融资。阿里借助“蚂蚁链”推出了鲸探NFT发行平台。

建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,未来,我国需要通过依托数字手段提升制造业全要素生产效率,建设以数据算力为核心的经济结构。其中可能受益的行业包括:数据流通包含的数据确权、交易、脱敏等;算力建设包含的AI集群、云计算等;产业数字化必须的工业互联网、工业软件等。数字中国建设成为重要经济增长点,数据确权、数据交易、AIGC等或将受益

行业竞争加剧、技术研发不及预期、技术分支竞争失败、政策推进不及预期。

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