应用与政策加速落地,AIGC版图加速展开

AIGC行业资讯1年前 (2023)更新 管理员
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韩国运营商加速AIGC布局。2月8日,韩国运营商SK Telecom在财报电话会上公布了公司的AIGC版图,包括了首款韩语ChatGPT产品A.和基于ChatGPT的各类智能应用,力争通过AI技术打造新一代“互联网网关”。早在2022年11月份,SKT就已经宣布,将通过把AI与基于电信主营业务的连接技术相结合,将公司重塑为一家杰出的AI企业。

全球范围内,AIGC应用遍地花开。随着当下ChatGPT在全球范围内关注度与日俱增,全球AIGC应用落地速度进一步加速。微软将在其搜索软件Bing内集成ChatGPT,大幅提高搜索引擎的智能程度。此外,微软也在其会议系统Teams内集成基于ChatGPT的会议助理,提供会议纪要等击中用户痛点的功能。同时,海外如AI变声软件Voice.AI,韩国运营商SKT旗下的A.等产品也在加速推进部署。全球范围内对于AI应用场景探索的趋势已经成型。

中国AIGC蓄势待发,大厂产品发布在即。在海外应用加速发展的同时,国内大厂正在加速追赶开发中国的“ChatGPT”产品。百度于2月7号宣布其中国版“ChatGPT”产品命名为“文心一言”,预计今年三月完成测试并开放试用。与此同时,当前在百度搜索部分词条时,可以看见“智能搜索精选”这一条目。除百度外,腾讯、360等国内大厂均表示将在AI、ChatGPT等方向加速布局。

北京入局ChatGPT研发,政策端释放利好。2月13日,北京市经济和信息化局发布的《2022年北京人工智能产业发展白皮书》提出,2023年要全面夯实人工智能产业发展底座。支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型,着力构建开源框架和通用大模型的应用生态。这是地方政府首提对于大数据、大模型方面的支持政策与发展目标。我们认为,政策端的明确表态将加速国内资本进入ChatGPT与AIGC相关开发。

AIGC下,数据要素是核心资源。AI训练的核心资源是数据,只有拥有了自主可控的数据资源,才能发展自主可控的AI模型与应用。在2022年12月,国务院出台《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,强调了数据在整个社会运行中的重要地位。我们认为,当下拥有和后续能够持续获得优质中文数据的公司将在AIGC浪潮下获得先发优势,并且随着数据要素与数据资源流通的加速发展,数据的经济价值将进一步被明确和发掘。

投资建议:在AIGC大周期下,要追求“算力”与“数据”两大核心要素“两手抓”。算力侧,积极布局如CPO、硅光、薄膜铌酸锂等高算力下的新技术与交换机、光模块等核心环节,如天孚通信、浪潮信息、新易盛、中际旭创等。数据侧,积极布局中国优质数据源三大运营商(电信、联通、移动)、以及运营商数据产业链中的DPI、数据处理等环节,包括东方国信天源迪科亚信科技、浩瀚深度等。

风险提示:AIGC发展不及预期、数据要素发展不及预期

本文节选自国盛证券研究所已于2023年2月15日发布的报告《国盛通信 |应用与政策加速落地,AIGC版图加速展开》,具体内容请详见相关报告。

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